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    全球造船業或開始觸底反彈     DATE: 2017-06-08     作者:龍de船人

           近日,中遠海運研究中心發布最新的“航運細分市場5月報告”,報告中分別對集裝箱運輸市場、油輪運輸市場及干散貨運輸市場、雜貨/多用途及特種船市場、造船市場、海工市場及港口市場進行了回顧、分析及預測。
           報告中指出,新造船市場行情似乎正在逐漸轉好,全球造船業或開始觸底反彈。
    集裝箱運輸市場
           回顧:5月市場繼續上漲,中國出口集裝箱運價指數(CCFI)均值838點,同比上漲27.8%,環比上漲4.2%。東西干線方面,歐洲、地中海、美西線指數環比分別上漲4.2%、8.9%和3.5%,但美東線環比下滑0.3%;南北航線方面,除澳新線指數環比下跌0.9%外,其余的南非、南美、東西非和波紅線指數環比分別繼續上漲13%、23.9%、15%和1.9%。1至5月CCFI均值824點,同比增長18%。5月,反映現貨市場運價的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)均值861點,同比上漲53.3%,環比上漲3.2%;1至5月SCFI均值858點,同比增長62%。另據Drewry估計,盡管從4月的1723美元/FEU回落,但5月亞歐線回程方向運價仍保持在1000美元/FEU上下的較高水平。
           5月,閑置運力繼續下滑,據Alphaliner統計,截至5月15日,500TEU以上船型閑置集裝箱船為175艘、50.3萬TEU,占現役運力的2.5%,為20個月來的新低。由于新聯盟的航線已基本部署完畢,加上船舶拆解量減少,預計近期閑置運力水平將不會發生較大變化。
           預測:截至5月1日,全球集裝箱船訂單與現役運力的比例降至14.1%的歷史新低,且預計該比例將繼續下滑。隨著市場上漲,Alphaliner和Clarkson分別將今年集運市場需求增幅預測上調至4.6%和4.5%,運力增速預測則分別為3%和2.3%。各大機構一致認為今年需求增長將超過運力增長。由于各公司加大了跨太平洋航線的運力投入,預計該航線競爭的激烈程度將超過亞歐線。

    油輪運輸市場
           回顧:5月油輪市場淡季效應初現,運價震蕩下行,月中BDTI降至年度低點737點。在亞洲煉廠季節性維護和產油國削減供應量的雙重利空下,夏季原油需求有所放緩。同時,全球油輪船隊規模持續增長,希臘船東抄底造船動作不斷,VLCC新訂單頻出,市場下行壓力不斷累積,各船型運價均有所下滑。5月底波交所原油輪運價指數BDTI收于768點,比月初下降1.3%。VLCC中東至日本TD3線持續回落,WS指數平均55點,同比下降11%,環比下降14%;TCE平均21279美元,同比下降53.5%,環比下降23.5%。1至5月TD3線WS指數平均65點,同比下降2.6%;TCE平均28521美元,同比下降46.5%。
           5月,成品油輪市場在亞洲需求帶動下繼續回暖,但仍不及去年水平。中東至日本7.5萬和5.5萬噸級船TCE平均為6992美元和6530美元,環比分別上升6%和1.6%;美灣與歐洲間航線平均TCE為9101美元,環比下降40.2%。
           預測:5月25日,OPEC和俄羅斯等產油國如期達成協議,將當前減產延期9個月至2018年第一季度,盡管原油價格并未得到明顯提振,已進入下行通道的油輪運價卻遭受了打擊。短期看,VLCC運價將進一步疲軟;長期看,油輪市場將于2018年逐漸趨于均衡。根據Clarkson最新預測,2017年原油輪需求將增長2.4%,其中VLCC需求增幅為2.5%;而同期原油輪運力將增長6.1%,其中VLCC增幅為6.2%,供需壓力依然很大。成品油輪方面,2017年運力需求增幅估計為1.9%,供給增幅為4.4%,情況也不容樂觀。
    干散貨運輸市場
           回顧:5月市場延續震蕩下行走勢,5月5日BDI跌破1000點關口。國內港口鐵礦石庫存再創新高至1.4億噸,鐵礦石價格短期在60美元附近有企穩跡象,好望角型船一度在澳礦的支持下有所反彈,但是巴西遠程礦成交不活躍,加上用煤淡季疊加煤價下行,煤炭貨盤成交稀少,只有南美谷物出口提供少有的亮點,其他地區冷清,運力積壓嚴重,巴拿馬型船和小靈便型船租金降至兩個月以來低點,5月31日BDI跌至878點,5月BDI均值973點,同比大幅上升99%,環比下跌20.4%。1至5月BDI均值999點,同比大幅上升61.7%。
           截至5月下旬,5月交付新船僅有26艘、212.4萬載重噸,今年以來累計交付266艘、2279.9萬載重噸。本月拆解16艘、83.8萬載重噸,今年累計拆解104艘、701.1萬載重噸。今年以來干散貨運力凈增162艘、1578.8萬載重噸。
           預測:近期美國、巴西政壇動蕩加劇,巴西雷亞爾大跌可能引發農戶加快大豆銷售,鐵礦石的出口也將有所拉動。但是目前中國和印度全球兩大煤炭進口國限制進口煤政策繼續發酵,對進口形成壓力。在中國迎峰度夏用電高峰期到來之前,電煤需求處于淡季,美灣糧食出口結束而南美糧食出口難以提供較大的支持,加上大宗商品價格持續調整制約了采購需求,近期市場將持續呈調整態勢。
    雜貨/多用途及特種船市場
           多用途船市場:5月1.7萬噸多用途船租金水平回升至8000美元/天,與去年同期持平,2.1萬噸船型租金水平8900美元/天,同比下降1.1%。4月中國鋼材出口648.7萬噸,同比、環比分別減少16%和16.8%;受益“一帶一路”,4月中國機械設備出口額298億美元,同比、環比分別增長4.5%和37.8%。但是回程貨盤數量較少且運費呈下降趨勢,加之齋月拉開序幕,預計后市下行壓力較大。
          半潛船方面:即期市場競爭激烈,運價保持低位徘徊。目前全球鉆井平臺利用率已逐漸回升至70.5%,海工裝備租金水平同比也小幅上漲,但全球裝備過剩數量仍接近200座。印度和中國原油進口并不樂觀,外加頁巖油產能提升,海工及半潛船市場仍有下行壓力。
    造船市場
           回顧:截至4月底,全球船舶手持訂單共計3290艘、19210萬載重噸,按載重噸較年初下跌14%。1至4月,全球約有179艘、1080萬載重噸新船訂單,按載重噸計同比上漲8%,其中油輪占76%。從新船交付和老舊船拆解情況看,共有556艘、3930萬載重噸新船交付,預計全年交付9460萬載重噸;共有270艘、1160萬載重噸老舊船拆解,預計全年拆解3470萬載重噸。
           預測:新造船市場行情似乎正在逐漸轉好,全球造船業或開始觸底反彈。5月初,現代重工與三星重工分別接獲4艘VLCC訂單,油輪造價或停止下降;部分散貨船船型價格4月初開始上漲,而集裝箱船船價基本維持在2016年底的水平。 4月份全球船企共接獲28艘新船訂單,總計75萬修正總噸(CGT)。其中,韓國船企接獲12艘、34萬CGT,占45%,成為當月全球新船訂單量最多的國家;其次是中國的13艘、26萬CGT。日本4月未接獲訂單。韓國造船業新船訂單量大幅增加,訂單“庫存”正在不斷消化,被推遲的訂單正在接踵而至.
    海工市場
           回顧:5月海工營運市場保持低迷態勢。
           鉆井類市場:據Clarkson統計,5月底,東南亞高規格自升式鉆井平臺日租金6萬至11萬美元,與上月持平。墨西哥灣浮式超深水鉆井平臺日租金15萬至22萬美元,比上月略有下跌。
           輔助類市場:5月底,北海地區2萬馬力以上三用工作船(AHTS)期租市場日租金1.6萬英鎊,與上月持平,2016年平均為1.6萬英鎊;900平方米以上平臺供給船(PSV)期租市場日租金6250英鎊,與上月略有上漲,2016年平均為5917英鎊。
           海工建造市場:4月海工支持船市場持續低迷,Clarkson僅統計到1艘AHTS,9艘其他海工單元(施工作業船和船員運輸船等)訂單,PSV無訂單。
           預測:今年一季度以來,鉆井裝置的租約撤單量減少,自升式鉆井裝置的日租金也開始回升,市場似乎感受到一絲暖意。一些石油公司利用鉆井裝置費率較低的時機簽約,合同簽約量上升。目前租約的簽約量增加及取消量減少,為連續幾年低迷不振的市場帶來了一些好消息,鉆井裝置市場的嚴峻情況似乎略有緩解。但從租約長度、日租金等方面來看,市場仍舊處于歷史低點,遠低于危機前的水平。
    港口市場
           回顧:交通運輸部綜合規劃司統計數據顯示,4月,我國規模以上港口完成貨物吞吐量10.7億噸,同比增長2%,其中外貿吞吐量3.4億噸;完成集裝箱吞吐量1960.19萬TEU,同比增長1.4%。
           預測:5月上海國際航運研究中心發布的《全球港口發展報告(2016)》預計,2017年全球港口貨量依然保持平穩增長。新興經濟體投資基礎設施建設的力度有放緩,但增長勢頭依舊強勁,除煤炭等傳統化石能源外,礦石等大宗商品的貿易仍將保持1.5%左右的年漲幅。東南亞和中亞等新興經濟體在全球范圍內對集裝箱碼頭建設和擴建進行大量投資,國際海運集裝箱貿易未來需求年增速在3%左右。

    來源:中國船檢

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